Tu cliente recuerda lo que le prometiste. ¿Y tú?
Graba tus reuniones, deja que la IA extraiga cada detalle y cada compromiso. Nunca más pierdas una oportunidad por falta de memoria.
El CRM que la banca tradicional debería haber creado.
Gratis para siempre · Sin tarjeta de crédito
María López
Mediolanum
Clientes
Visitas este mes
Compromisos
Compromisos Pendientes
Carlos Ruiz: Enviar propuesta de plan de pensiones antes del viernes
Ana Martínez: Revisar traspaso de fondos desde CaixaBank (120.000€)
Últimas Visitas
Carlos Ruiz
Revisión cartera. Interesado en plan de pensiones, tiene 45.000€ en BBVA.
Ana Martínez
Quiere traspasar fondos de CaixaBank. 2 hijos, preocupada por universidad.
Pedro Sánchez García
Jubilación en 3 años. Patrimonio inmobiliario 450.000€, sin plan de pensiones.
La banca tradicional olvida lo que importa
Los CRMs bancarios guardan números. Pero los mejores asesores saben que la relación se construye con detalles personales.
Detalles que marcan la diferencia
¿Cuántos hijos tiene tu tercer mejor cliente? ¿Le preocupa la jubilación o la universidad de sus hijos? Si no lo sabes, tu competencia sí.
Promesas que se olvidan
Le dijiste que le enviabas la propuesta el viernes. Es lunes y no la has mandado. Él ya lo ha notado. Tú ni te acordabas.
Dinero que se escapa
Tu cliente tiene 200.000€ en fondos en otro banco. Te lo dijo hace 3 meses en una reunión. Pero no lo apuntaste y esa oportunidad sigue ahí, esperando a que alguien la capture.
De la visita al conocimiento, en minutos
Tres pasos simples para que nunca más pierdas información valiosa de tus reuniones.
Graba tu visita
Pulsa grabar y olvídate de tomar notas. Céntrate en lo que importa: tu cliente.
La IA extrae todo
Datos financieros, compromisos pendientes, situación familiar y preocupaciones. Todo extraído y organizado automáticamente.
Consulta tu cartera
Pregunta como si hablaras con un compañero: "¿Qué clientes tienen fondos fuera que podríamos captar?" y obtén respuesta al instante.
Todo lo que necesitas para conocer a tus clientes
Diseñado por asesores, para asesores. No es un CRM genérico adaptado a tu sector.
Transcripción con IA
Graba reuniones y obtén transcripciones automáticas con extracción inteligente de datos.
Gestión de clientes
Ficha completa de cada cliente con historial de visitas, productos y datos personales.
Seguimiento de compromisos
Nunca olvides una promesa. La IA detecta compromisos y te los recuerda.
Consultas inteligentes
Pregunta sobre tu cartera en lenguaje natural. "¿Qué clientes tienen fondos en BBVA?"
Inteligencia cross-selling
Detecta productos en otros bancos y oportunidades de captación automáticamente.
El lado personal
Cumpleaños, hijos, aficiones, preocupaciones. Los detalles que marcan la diferencia.
Asesores que ya trabajan diferente
“Desde que uso WealthNote he captado 3 traspasos que habría perdido. Ahora llego a cada reunión sabiendo exactamente qué dije y qué prometí.”
— Asesor de banca privada, Madrid
Usado por asesores en banca privada, mediación de seguros y gestión patrimonial en España.
Simple y transparente
Empieza gratis y escala cuando lo necesites. Sin sorpresas.
¿Cuánto vale no perder un cliente de 200.000€ por olvidar un compromiso? Probablemente más de 19€/mes.
Free
Para probar cómo sería no olvidar nada.
Crear cuenta gratis- Hasta 20 clientes
- 20 consultas IA / día
- Transcripción con IA
- Cifrado AES-256-GCM
- Seguimiento de compromisos
Pro
Para asesores que gestionan carteras de verdad y no pueden permitirse olvidar nada.
Empezar con Pro- Clientes ilimitados
- Consultas IA ilimitadas
- Todo lo del plan Free
- Soporte prioritario
- Exportación de datos
Tus datos, siempre protegidos
Trabajas con datos sensibles de tus clientes. Lo sabemos. Por eso la seguridad no es un extra, es el punto de partida.
Cifrado AES-256-GCM
Todas las transcripciones se cifran con el estándar más alto de la industria.
RGPD compliant
Cumplimiento total con la normativa europea de protección de datos.
Hosting en Europa
Tus datos se almacenan en servidores europeos. Nunca salen del continente.
Transcripciones cifradas
Las grabaciones se procesan y eliminan. Solo se guarda el texto cifrado.
Mañana tienes una reunión. ¿Vas a volver a confiar en tu memoria?
Crea tu cuenta en 30 segundos. Tu próxima visita será diferente.